Photovoltaik- und Windparkbetreiber CHORUS setzt Emissionspreis auf 9,75 Euro je Aktie fest

Die auf den Betrieb von Photovoltaik- und Windenergieanlagen spezialisierte CHORUS Clean Energy AG (Neubiberg bei München) hat den Emissionspreis für ihre im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien auf 9,75 Euro je Aktie festgelegt.

Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 12.157.020 Aktien platziert, davon 10.256.411 Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 314.911 Aktien aus dem Besitz einzelner Altaktionäre und 1.585.698 Aktien bestehender Aktionäre aus einer Wertpapierleihe im Rahmen einer Mehrzuteilung, die bei Ausübung der den Konsortialbanken von CHORUS eingeräumten Greenshoe-Option mit neuen Aktien aus einer weiteren Kapitalerhöhung zurückgeführt werden wird.
Auf Grundlage des festgelegten Emissionspreises liegt das gesamte Transaktionsvolumen bei rund 119 Millionen Euro (bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option) und die Marktkapitalisierung der CHORUS Clean Energy AG bei rund 270 Millionen Euro (vor Ausübung der Greenshoe-Option). Von den angebotenen Aktien seien 100 Prozent an institutionelle Investoren zugeteilt worden, so das Unternehmen.

Vorstand sieht noch Raum für Kurssteigerungen
„Wir freuen uns über die große Nachfrage in- und ausländischer Investoren in einem sehr anspruchsvollen Marktumfeld. Sie belegt, dass die Marktteilnehmer von den Wachstumschancen der CHORUS Clean Energy AG und ihrem Geschäftsmodell überzeugt sind. Die eingeworbenen Mittel aus dem Börsengang werden uns dabei helfen, unseren Wachstumskurs konsequent fortzusetzen. Entsprechend sehen wir für unsere Anleger noch Raum für Kurssteigerungen in der Zukunft“, sagt Holger Götze, CEO der CHORUS Clean Energy AG.
Die Aktien der CHORUS Clean Energy AG werden voraussichtlich ab dem 7. Oktober 2015 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN DE000A12UL56 und der deutschen Wertpapierkennnummer (WKN) A12UL5 gehandelt.
Berenberg begleitet den Börsengang als Sole Global Coordinator und fungiert gemeinsam mit der BHF-BANK als Joint Bookrunner.