Sämtliche nach der Vorabplatzierung verbliebenen 7.304.716 neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien seien zum Bezugspreis von 3,65 Euro pro Aktie bezogen oder platziert worden, berichtet das Unternehmen.

Unabhängiger Photovoltaik- und Windparkbetreiber erhält Bruttoemissionserlös von rund 49,3 Millionen Euro
Die Bezugsquote der Altaktionäre lag bei 66 Prozent (berechnet auf Basis der verbliebenen 7.304.716 Aktien nach der Vorabplatzierung). Die nach dem Ende der Bezugsfrist verbleibenden Aktien wurden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens durch Berenberg innerhalb weniger Stunden bei institutionellen Investoren platziert. Die Privatplatzierung war mehrfach überzeichnet.
Insgesamt wurden bei der größten Kapitalerhöhung der Unternehmensgeschichte der Capital Stage AG 13.516.249 Neue Aktien ausgegeben. Deutschlands größtem unabhängigen Solar- und Windparkbetreiber aus Hamburg fließt damit ein Bruttoemissionserlös von rund 49,3 Millionen Euro zu.

Überwiegender Teil des Emissionserlöses soll Solar- und Windparks investiert werden
Felix Goedhart, Vorstandsvorsitzender der Capital Stage AG: „Durch die Kapitalerhöhung haben wir unseren Investitionsspielraum für den Erwerb neuer Solar- und Windparks noch einmal deutlich erhöht sowie unsere Aktionärsbasis verbreitert und internationalisiert. Das große Interesse unserer Altaktionäre und der neuen Investoren zeigt, dass mit dem richtigen Geschäftsmodell auch weiterhin Kapital für deutsche Erneuerbare-Energie-Unternehmen zur Verfügung steht.“

Capital Stage will den überwiegenden Teil des Emissionserlöses zur Finanzierung des Ausbaus der Geschäftstätigkeit, vor allem für Investitionen in Solar- und Windparks verwenden.

Grundkapital steigt auf knapp 68 Millionen Euro
Durch die Ausgabe der 13.516.249 Neuen Aktien mit einem Nennwert von 1,00 Euro steigt das Grundkapital der Capital Stage AG von 54.064.999,00 Euro um 13.516.249,00 Euro auf 67.581.248,00 Euro. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2013 gewinnanteilsberechtigt und wurden bereits am 14. Oktober 2013 in die bestehende Börsennotierung mit der ISIN DE0006095003 / WKN 609500 einbezogen.
Der Anteil der in Streubesitz befindlichen Aktien der Capital Stage AG steigt damit auf über 55 Prozent. Zur Erhöhung der Liquidität der Aktie hatten im Vorfeld der Kapitalerhöhung wesentliche Aktionäre der Capital Stage AG insgesamt 24.846.133 Bezugsrechte, die zum Bezug von 6.211.533 Neuen Aktien berechtigen und die im Rahmen einer Vorabplatzierung bei qualifizierten Investoren platziert wurden, abgetreten.
Die Kapitalerhöhung wurde von der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG („Berenberg“) als Sole Global Coordinator and Sole Bookrunner sowie der WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank („WGZ“) als Co-Manager begleitet.

28.10.2013 | Quelle: Capital Stage AG | solarserver.de © EEM Energy & Environment Media GmbH