Betreiber von Photovoltaik- und Windenergieanlagen bereitet Börsengang vor; CHORUS Clean Energy AG will Aktien im Umfang von rund 100 Millionen Euro ausgeben

Die Handelsaufnahme sei, abhängig von der weiteren Entwicklung des Börsenumfelds, Anfang des dritten Quartals 2015 geplant, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung.
Im Rahmen des Börsengangs plant CHORUS die Ausgabe neuer Aktien aus einer Barkapitalerhöhung in Höhe von rund 100 Millionen Euro sowie die Veräußerung von Anteilen einzelner Altgesellschafter in Höhe von rund 4,2 Prozent des aktuellen Grundkapitals.
Ferner sei eine Mehrzuteilung von bis zu 15 Prozent des Basisangebots vorgesehen, die durch eine „Greenshoe“-Option aus einer weiteren Kapitalerhöhung abgedeckt wird. Aktuell würden rund 23 Prozent der Aktien an CHORUS von den Gründern und vom Management gehalten, der Rest der Anteile von rund 77 Prozent entfalle auf Streubesitz.

Emissionserlös soll für den Erwerb zusätzlicher Photovoltaik- und Windparks genutzt werden
Der Emissionserlös aus dem Verkauf der neuen Aktien soll zur Finanzierung des weiteren Wachstums von CHORUS verwendet werden. Insbesondere seien der Erwerb zusätzlicher Photovoltaik- und Windparks sowie der Ausbau des Asset Managements vorgesehen.
„Mit dem Börsengang möchten wir unsere Kapitalbasis stärken und den finanziellen Handlungsspielraum für weiteres Wachstum ausbauen“, sagt Holger Götze, Vorstandsvorsitzender der CHORUS Clean Energy AG.
„Für den Erwerb neuer Solar- und Windparks können wir auf eine Projektpipeline in mehreren stabilen europäischen Kernländern mit einer Nennleistung von mehr als 600 Megawatt zurückgreifen. Daneben wollen wir unsere Marktposition als ganzheitlicher Dienstleister für institutionelle Investoren im Bereich Erneuerbare Energien stärken.“
Die Aktien sollen in Deutschland und Österreich öffentlich sowie in bestimmten Rechtsordnungen außerhalb Deutschlands und Österreichs sowie außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden. Die Gründer sowie das Management beabsichtigen, sich zu einer Haltefrist (Lock-up) von 18 Monaten nach dem Börsengang für ihre Anteile zu verpflichten. Auch das Unternehmen werde für einen Zeitraum von sechs Monaten nach dem Börsengang keine Aktien emittieren beziehungsweise veräußern.

Berenberg begleitet die geplante Transaktion als Sole Global Coordinator und fungiert gemeinsam mit der BHF-BANK als Joint Bookrunner.

Geschäftsmodell kombiniert Erträge aus Erneuerbare-Energien-Anlagen mit Dienstleistungsangebot für institutionelle Investoren
CHORUS ist ein unabhängiger Betreiber von Photovoltaik- und Windparks sowie ein ganzheitlicher Dienstleister für Investments im Bereich Erneuerbarer Energien. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren Investitionen in 67 Photovoltaik- und Windparks in Deutschland, Italien, Frankreich, Österreich und Finnland mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 673 Millionen Euro realisiert.
Aktuell betreibe CHORUS ein breit diversifiziertes Portfolio aus Photovoltaik- und Windenergie-Anlagen mit einer Gesamtleistung von über 250 Megawatt. Dieses erzeuge konjunkturunabhängig stabile und planbare Erlöse und führe so zu nachhaltigen Cashflows für CHORUS und seine Asset Management-Kunden.
Sofern Kunden bereits über eigene Anlagen verfügen, können sie die Betriebsführung auf CHORUS übertragen. Mit dem CHORUS Infrastructure Fund S.A. SICAV-SIF, einem regulierten Spezialfonds nach luxemburgischem Recht, können sich professionelle Investoren zudem an einem diversifizierten Portfolio aus Erneuerbare-Energien-Anlagen beteiligen.
Die auf den beiden Säulen „Energiezeugung“ und „Asset Management“ basierende Positionierung unterscheide CHORUS von vielen Wettbewerbern, betont das Unternehmen. CHORUS decke dabei den gesamten Investitionszyklus ab: Vom Assetsourcing über die wirtschaftliche, technische und rechtliche Due Diligence, das kaufmännische Anlagenmanagement sowie die Steuerung und Überwachung der technischen Betriebsführung bis hin zur Veräußerung einzelner Anlagen.

Erfolgreiche Geschäftsentwicklung mit hohen Erlösen aus der Stromerzeugung

Die CHORUS Clean Energy AG steigerte im Geschäftsjahr 2014 ihren Umsatz um 10,7 Prozent auf 55,0 Millionen Euro. Hierzu trugen insbesondere Erlöse aus der Stromerzeugung bei, die mit dem Portfolio aus 62 eigenen Photovoltaik- und Windparks generiert wurden. Hinzu kamen Erlöse aus dem Asset Management.
Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) belief sich im Geschäftsjahr 2014 auf 43,4 Millionen Euro. Damit ergab sich eine EBITDA-Marge von rund 79 Prozent. Der Gewinn vor Steuern erreichte 7,9 Millionen Euro.
CHORUS erzielte im ersten Quartal 2015 einen konsolidierten Umsatz von 12,4 Millionen Euro. Trotz der niedrigeren Stromausbeute bei den Photovoltaik-Anlagen während der Wintermonate betrugen die Erlöse aus der Stromerzeugung 10,2 Millionen Euro. In dem Geschäftsbereich Asset Management erwirtschaftete das Unternehmen 2,2 Millionen Euro. Das EBITDA lag bei über 7,8 Millionen Euro.

08.06.2015 | Quelle: CHORUS Gruppe | solarserver.de © EEM Energy & Environment Media GmbH