Q-Cells will bis zu 85 Millionen Aktien der Renewable Energy Corporation verkaufen

06.05.2009 / Archiv / Photovoltaik

Das Photovoltaik-Unternehmen Q-Cells SE (Bitterfeld-Wolfen) will bis zu rund 85 Millionen Aktien der Renewable Energy Corporation ASA (REC) platzieren, berichtet Q-Cells in einer Pressemitteilung. Die Beteiligung der Q-Cells (84.956.767 Aktien) entspreche zirka 17,2 % des Aktienkapitals der REC. Eine endgültige Entscheidung hinsichtlich Preis und Höhe der Transaktion werde im Anschluss an das Bookbuilding-Verfahren getroffen. Der Nettoerlös der REC-Aktienplatzierung soll zur Rückzahlung der derzeitigen Inanspruchnahme verwendet werden und reduziere gleichzeitig den bisherigen Rahmen des Konsortialkredites (500 Millionen Euro). Citigroup, Morgan Stanley, ABG Sundal Collier, Dresdner Kleinwort/Commerzbank und UniCredit Group sind Konsortialführer für diesen Verkaufsprozess.

Nettoverschuldung und Zinsaufwand sollen deutlich gesenkt werden – REC bleibt wichtiger Lieferant und Partner
Durch diese Transaktion erwartet Q-Cells für das laufende Geschäftsjahr eine erhebliche Reduktion der Nettoverschuldung und des Zinsaufwandes. Die vorzeitige Rückzahlung der Schulden führe zu einer Zinsentlastung von bis zu 20 Millionen Euro für das laufende Jahr. Damit werde Q-Cells deutlich flexibler bei der Finanzierung aktuell geplanter Investitionen und erlange einen größeren Spielraum für die langfristige Wachstumsfinanzierung des Unternehmens. REC werde nach dem Verkauf dieses Aktienpaketes auch weiterhin ein wichtiger Partner für Q-Cells bleiben, heißt es in der Pressemitteilung. Das norwegische Unternehmen ist einer der Hauptlieferanten von Q-Cells für Solarwafer. Daneben sind REC und Q-Cells gemeinsam mit Evergreen Solar Anteilseigner des Gemeinschaftsunternehmens Ventures Sovello AG.