Kapitalerhöhung und Übernahmeangebot: Chinesische LDK-Gruppe beteiligt sich mit 33 % an deutschem Photovoltaik-Produzenten Sunways AG

Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Zur Zeichnung der 5.790.000 neuen Aktien wird ausschließlich die LDK Solar Germany Holding GmbH zugelassen, eine mittelbare Tochtergesellschaft der LDK Solar Co., Ltd. (Xinyu, China). Nach Durchführung der Kapitalerhöhung wird die LDK Solar Germany Holding GmbH mit rund 33 Prozent am dann bestehenden Grundkapital der Sunways AG beteiligt sein. 
"Durch die Beteiligung der LDK-Gruppe am Grundkapital der Sunways AG kann die bereits bestehende Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmensgruppen weiter gestärkt werden. Gleichzeitig erhoffen sich beide Parteien Wachstums- und Synergiepotentiale für den Photovoltaik-Markt", heißt es in der Ade-hoc-Mitteilung.

Rund 2,2 Millionen Euro Bareinlage
Die LDK Solar Co., Ltd. ist die Obergesellschaft der LDK-Gruppe, die als einer der weltweit führenden Anbieter von Photovoltaik-Produkten unter anderem Hersteller von Solarzellen und Modulen mit multikristallinen und monokristallinen Halbleiterscheiben (Wafer) beliefert. 1.158.845 der neuen Aktien werden gegen Bareinlagen ausgegeben. Der Ausgabebetrag hierfür beträgt insgesamt 2.201.805,50 Euro. Die übrigen neuen Aktien werden gegen Sacheinlagen ausgegeben.

LDK will freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Sunways-Aktien machen
Außerdem hat die LDK Solar Germany Holding GmbH dem Vorstand am 31.12.2011 mitgeteilt, dass sie beabsichtigt, den Aktionären der Sunways AG ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der Gesellschaft zu unterbreiten. In dem Übernahmeangebot, das nach Genehmigung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) voraussichtlich Ende Januar 2012 veröffentlicht wird, soll den Aktionären der Sunways AG eine Gegenleistung von 1,90 Euro in bar je Aktie der Sunways AG angeboten werden.
Sowohl die Kapitalerhöhung als auch der Vollzug des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots bedürfen noch der Freigabe durch das Bundeskartellamt. Im Übrigen ist die Durchführung der Kapitalerhöhung vom Erfolg des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots unabhängig.

Investorenvereinbarung regelt die Grundlagen einer strategischen Partnerschaft
Den beschriebenen Maßnahmen liegt eine ebenfalls am 31.12.2011 mit der LDK Solar Germany Holding GmbH und der LDK Solar Co., Ltd. abgeschlossene Investorenvereinbarung (Investment Agreement) zugrunde, welche die Grundlagen einer strategischen Partnerschaft sowie den Einstieg der LDK Solar Germany Holding GmbH bei der Sunways AG regelt.

Langzeitliefervertrag für Wafer soll aufgehoben werden
Im Zusammenhang mit dem Einstieg der LDK Solar Germany Holding GmbH wurde am 31.12.2011 zudem eine Aufhebungsvereinbarung im Hinblick auf den mit der LDK-Gruppe bestehenden Langzeitliefervertrag für Wafer abgeschlossen. Die Aufhebung steht unter der auflösenden Bedingung, dass die Durchführung der Kapitalerhöhung nicht bis zum 30. Juni 2012 in das Handelsregister der Sunways AG eingetragen wird.
Die Sunways AG hat im Rahmen der Aufhebungsvereinbarung auf eine von ihr bereits geleistete Anzahlung verzichtet und sich zu einer abschließenden Zahlung im unteren zweistelligen Millionenbereich (ca. 2 Prozent des ursprünglichen Vertragsvolumens) an die LDK Solar Germany Holding GmbH verpflichtet.
Die aus der Aufhebung resultierende Zahlungsforderung der LDK Solar Germany Holding GmbH wird im Rahmen der Kapitalerhöhung zu rund 23 Prozent als Sacheinlage berücksichtigt und ist im Übrigen als Langfristverbindlichkeit ausgestaltet.

02.01.2012 | Quelle: Sunways AG | solarserver.de © EEM Energy & Environment Media GmbH